まだエロさが残る顔つきのチャイナ....

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魔法少女メルル 1
天才的な魔法の才能を持つ見習い魔術師メルルは、性的な興奮を魔法として生かす方法を身につけるため旅を続けていた。旅の途中で魔物オーガに襲われた村に立ち寄ったメルルは、村人に代わってオーガを倒そうとするが、何故か魔術を使用できない。

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御先祖賛江 #2
平賀家の御先祖は錬金術で不老不死の命を手に入れた。その命の謎を追うジェニファー。源の精液がその謎の鍵を握ることを突き止め、無理矢理源を襲う。その様子を鮎美が目撃…。桜子が死んだ母親にそっくりなことに気付く源。そんな源の監視をベスが始める…。

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Space Ofera アッガ・ルター #3
豪華客船ミレニアムールに乗り込んだ太陽、ケイ、ジャニス。クレアに捕まり取調室に連れて行かれる太陽だが、すっかり成長した太陽は逆にクレアの借金の相談に乗ってやることに。しっかりスキンシップを取った二人だが…。ハチャメチャな宇宙航海は如何に！

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DISCODE 完全版 リニューアルモザイク
【モザイク】同人ソフトとして人気を誇ったPCゲームを原作にしたOVAがリニューアルモザイクで復活。ふたなり女子校生の二葉と、その事実を知る美人転校生・鏡華の異常ともいえる性欲狂喜な様を描いたハードエロス。

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バイブルブラック 5章
学園の地下室で偶然「魔法書」を見つけた水無瀬多喜は秘密の呪文を駆使し、憧れの生徒会長を性の虜にする。そして次々と起きる淫らな事件…美女たちに迫るワルプルギスの夜とは！！

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WAVER 第3の章
【モザイク】恋人のよしのを探し屋敷を歩き回る健一は、地下室で出会ったひとりの男に「螺施階段を上がっていくとよい」と教えられる。そこで見たものは、みちるとあんなに共同で調教されるよしのの姿…！！

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横恋母 下巻
【モザイク】義母・純子に対し、苛立ちを隠せない未来。その時、未来の携帯に義弟の亮一からの写メールが届く。そこには精液に塗れた自分の顔が。怒りも露わに亮一の部屋に駆け込むが、逆に脅迫され、その要求になす術もなく従う未来。亮一の要求は次第にエスカレートする。そして、亮一は次の計画を実行する。実母の純子に脅迫メールを送り、公衆トイレにおびき出して犯してしまう。そして…。一つ屋根の下、Immoralに終焉はない！？

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女教師二十三歳 前編
【モザイク】私学の名門校、清栄学園で英語教師をしている本城留美子は、ファッション・モデルをしたこともある彼女にとって、痴漢の被害は日常であり、いつものようにいなさそうとする。だが、いくら睨んだり抵抗しても一向に止む気配はない。それどころかさらにエスカレートしていく。誰も助けてくれない電車の中で、男たちに口汚く罵られ、秘部を弄ばれる留美子。しかし、それは悲劇の序曲でしかなかった…。