最近エエロズムを最大限に追求する最近フェイク....

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月陽炎 第二夜 覚醒の夜
【モザイク】父の容態も良くなり、有馬家へと戻って来た悠志郎。柚鈴の笑顔と共に有馬家は再び穏やかな笑みに包まれた。そんな中、美月は、自身の体調の変化に不安を覚えながら、柚鈴への変わらぬ想いを抱く悠志郎に惹かれていった。激しく動く血の宿命の行方は…。

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ヘンタイパルーザ 2
２話収録のカップリング作。相姦連鎖は、野蛮な泥棒二人が綾子と寛子を襲う。まず色気バッチリの綾子に強引にフェラをさせる。色っぽい声で鳴いてくれるのです。痛がる姿がとってもいい。そしてお口にチンポが移動。そのまま奥さんには中出しフィニッシュ！

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異国色恋浪漫譚 第一話
【モザイク】ボーイズラブ界で絶大な人気を誇る、やまねあやのの漫画を原作にしたオリジナル・アニメーション。豪華客船で結婚式を挙げた近江組三代目若頭・近江鸞丸は、新婚初夜に新妻とケンカしてバーで飲んでいた。そこに不思議なイタリア人・アルベルトと出会う。日本通のアルのペースに引き込まれ、いつしか二人は意気投合していく。そして二人は……。 本作は、豪華客船という特別な空間の中で織り成す、美しい男たちの一夜の恋を描いている。声の出演-伊藤健太郎、諏訪部順一、置鮎龍太郎

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せめちち 前編
【モザイク】画家志望のキースは貿易商を営む父親の屋敷に呼び戻された。屋敷に着くと新しいメイド・ナナリーがお出迎え。早速キースは豊満で美しいナナリーへ絵のモデルを打診した。久しぶりの再開で父親は「家業を継ぐのだ」と叱責。その夜、父親の部屋で激しい女性のあえぎ声。ナナリーは父親の夜のお世話もしていたのだった。翌朝キースの部屋に飛び込んできた別の女性がいた。その娘はキース専用のメイド・レンカであった。レンカはキースの全てのお世話をするメイドなのだ…。