絡み合う互いの女蜜何とうら若き現役処女....

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透明人間R（リターンズ） 前編
【モザイク】偶然透明人間になる薬を手に入れた三重は数々の悪戯をした。しかし最後にはバレて散々な目にあいました。これで一件落着の筈だったのですが…。

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RIN×SEN 〜白濁女教師と野郎ども〜 上巻
【モザイク】Guilty＋×鈴木みら乃のコラボ作品！人気作『RIN×SEN〜白濁女教師と野郎ども〜』を完全アニメ化！今回のテーマはズバリ『白濁色に染めて…』。原作ゲームで人気の高かったヒロイン『蛯原うらら』が、生徒達にアノ手コノ手で貫かれる場面がアニメーションで蘇る！さらに、バツイチ熱血体育教師の『沖田明日香』、おしとやかな聖華女学園生『水島果穂』も生徒達の魔の手に堕ちる。性に疎い女たちが妖艶に変わってゆく姿をとくとご堪能あれ！

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御先祖賛江 #4
源の身体を蝕む不老不死の遺伝体質。普段から金色の目になり、ワケもなく欲情に駆られる源。ついに桜子に襲い掛かるが、なにもかも知っている彼女はそんな源を受け入れる。ついに明かされる平賀家の謎！源の運命は？夢の中で見た女の正体は…！？

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新 バイブルブラック 最終章 『黒の終焉』 〜再生〜
咥えた口ボールの隙間から、涎と呻き声を漏らし天井から吊るされた由希と白木。縛られ三角馬に乗り肛門はサキが操るバイブレーターがうごめく。錘が揺れ、愛液と血が流れていく。真紅のマントを翻す伊万里を跪いた佐伯が扱き出す。傍らでサキが聖杯から濁液を垂らし、ゆっくりと怒張した肉棒に塗り込める。光の竜巻に飲み込まれ呪言を唱えながら、『五芒星』を描く高城…。

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VIPER -GTS- #2
あきら達の働くファミレスにバイトに入ったキミはあきらに一目惚れ。なんとかあきらの気を惹こうとがんばります。地底人やら悪魔やら魔女っ子やら悪の組織やら歴代VIPERのキャラクター達も現れ大騒ぎ！Hシーンは‘アニメーション＋音声’で大迫力！！フツーっぽいけどフツーじゃない、恋愛シュミレーション。

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カイト

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Handle with care..Stage1 歌姫の鼓動
【モザイク】芸能界を舞台にした感動の18禁ゲーム「Handle with care…」をアニメーション化。第一巻で描かれるのは、天才歌姫・シオンとの出会いで、過去の情熱を取り戻した主人公が描かれる。新たなるバンドの結成にも成功したが、彼らの前には次々と障害が立ちはだかり…。

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人心遊戯〜LoVe LESSONs #2
謎の美女、朔羅に導かれ女の子をクライアント好みに調教する。まずは、処女の元社長令嬢を調教する事になり…女たちが淫らに、過激に性の奴隷に堕ちてゆく！

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凌辱の連鎖 前編
繁華街の雑居ビルでアダルトグッズ店を経営する北沢と宮本は、店の人気商品である素人女を引っかけ撮影した「素人モノビデオ」の出演者を探していた。繁華 街の通りで物色している美人親子…。娘は聖〇女学院の制服を着ており、母は完璧なボディを持っていた。北沢たちは今度の獲物としてその母娘を情報収集し、 そして2人を陥れる為の計画を実行に移すのだった。