 ふたなりヒロイン セーラーフレア 波多野結衣 波多野結衣 先天的なアンドロギュノス。男性的な戦闘力と女性的な忍耐力を持つフレア。 そんなフレアと戦う悪の軍団デビルズ！フレアと戦うピエロ達の映像を見て、秘策を見つけ出す！男性的な戦闘能力を封じ込めるためにフレアの股間に攻撃を集中させる！ デビルズの策は見事に的中し、フレアを捕らえる事に成功する。次にデビルズが仕掛けたのはフレアのイチモツに対して、電気ショック&鉄球による刺激！！さらにイカせ地獄！！ |
 ニューハーフと接吻レズビアン！唾液まみれに唇を重ねていると股間から勃起したデカチンが！興奮を抑えきれないまま中出し 4時間 リンドル星川 凛花アナスタシア ゆきのあかり リンドル星川 私は親友に隠している事があるの。それは・・・私がニューハーフだと言う事を・・・自分のことをニューハーフと知らない女の親友から、キスの練習台になってと頼まれ、キスをしているうちに股間がフル勃起！実はニューハーフなのと告白され、親友たちは驚きよりもニューハーフの体に興味津々に！一度やったら止められない！ニューハーフと女の肉体関係！ |
 女体化スキン 3 〜皮を被って異性に変身〜アイドルの皮編 吉川あいみ 小谷みのり 宮村ななこ 横山みれい 吉川あいみ アイドルたちが絶大な信頼を寄せる敏腕マネージャーの皮をゲット！わらしべ長者的女体化スキンSTART！アイドル歌手、巨乳グラドル、美脚レースクイーンの皮を着込んでオナニーし放題！皮を集めてレズプレイ！勃起しても皮にハサミで切れ目を入れてチ○ポを出してふたなり乱交！今日はどのマ○コでオナっちゃおうかな？ |
 マジックミラー号 友達同士の女の子がTSFふたなり体験 素人の女の子がふたなりに！？男の服に着替え射精ペニバンを生やして友達をバコバコ突きまくる！初めてのTSFふたなりSEXでチ○ポとマ○コが何度も同時イキ！射精の快感に目覚めて友達をガチでハメ倒す！「俺もう女に戻れないかも！？」男言葉や仕草で異性のSEXにどっぷりハマる！ |
 ボンテージ×恥辱×ふたなり 春名えみ えみの部屋で勉強を教えていた、ふたなり家庭教師のれいな。しかし、発育したえみの身体にれいなのペニスが反応してしまう。バレないようにえみの背後でオナニーするれいな。この娘を犯したい…そんな気持ちが強まってくる。「少し休憩しましょう」と言ってお茶を持ってきて、それをわざと自分にこぼす。えみが慌ててれいなのスカートを拭いた瞬間、股間のふくらみに気付き…。 |