関西から応募してきた大学生のタカシくん。受験のストレスからはじめて女性の服を買ったという。「興奮？興奮というか、嬉しかったです。女の子の服を着れて」本格的な女装メイク。自分でゆきと名づけた彼女は、はにかみながらときおり関西弁がこぼれる女のコに。早速、男たちによるセクハラ開始。乳首をいじられ、キス、言葉責め。開脚の恥ずかしい恰好でパイパン局部をさらされる。見事な包茎だ。触られ、こすられ、舐められる。やがて関心はアナルへ。ほぐされ、突き立てられると最初は違和感を訴えつつも次第に変化が。「オメコ、気持ちいい」と言わされる頃には痙攣がおさまらない。初ドライオーガズム体験。その後、エプロンにセクシー下着

妖艶な魅力を持った女装子、愛田翔子。SMプレイ、女装子×女、女装子同士の乱交、どんなプレイもお任せあれ！慣れない女装に恥じらいながらもその世界にハマっていき、淫らに乱れてペニクリのイク様をご覧あれ！！

巷で噂の女装子大島薫の名付け親はPapillonです！初々しい女装子、まだ完成されてないからこそのエロさ、papillonの中から選りすぐりのパートを抽出、大島薫、瑛華、高山みなみ。絶対的女装子の全てを目撃ドキュン。

女装して可愛くなって気分が高揚する女装子、身体は刺激に反応してムクムク硬くなるペニクリ！刺激をすればビクビク膨れ上がり淫乱な女装子になっていく！アナルも貫通！そして気持ちよさがマックスになった時おとこの娘達は白濁の精液をドバっと放出！！

大学生のサトルくん。いつも彼女に女装プレイをさせられている。それだけでは飽きたらず、美少年出版社で身も心も本格的に女装をする事に。「キレイにしてくれてありがとう」カメラに向かって智美ちゃんになったサトルくんがまだ男の声で語りかける。そこに変態中年二人組が近づいていく…… 両脇から胸、横腹、脚そしてお尻を撫で回されると智美ちゃんの股間は不思議に膨らんでいく。両脚を抱え上げられ丸出しになった智美のア○ルに指が挿入され、クリチ○ポはしごかれる。「おチ○ポ咥えさせてください」智美は中年男性のチ○ポを自ら咥えこんでいく。ねっとりとキスをした智美と中年はそれぞれの勃起た兜をあわせて扱き出す。ア○ルプラグで