エロカッコいい女ナンバー１は背の高い女恐怖の媚薬ドリンクを飲....

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ファイブカード #2
大那に想いをよせる学年トップの才女.理沙は、お手製の弁当を差し入れる。それも特性の隠し味があるというのだ。セックスを嘆願する理沙に、躊躇せず覆い被さる大那。しかしどうしたことか、処女のハズの理沙はすぐに感じていくのだった！研究熱心な才女とお弁当の隠し味との関係は…？

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独蛾 〜THE ANIMATION〜 Counseling.4「幻想」
【モザイク】‘電車痴漢＆黒タイツの神’月吉ヒロキ原作・ダークサイドフェティッシュアニメ第4弾！果てなき悪夢はさらなる悪夢を生む。その先に待ち受けているのは…。「身体が熱くなってる…私、おかしくなっちゃったの…？」「抗えない要求」四つん這いで囲まれている白河すみれ。みんなの前でオシッコしてみせろという要求に、抗い続けていた。アナルの中をかき回され、犬のように片足を持ち上げられたまま、白河は我慢の限界を迎えてしまい…。

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少女遊戯
ある山間の町に、陽光を浴びることができず、人間を下僕にし食料ともする魔の一族がいた。彼等は自分と異性の人間を見つけ性行し、絶頂の時にその相手の首に牙を差し込む。しかし、その血塗られた一族の中から真剣に獲物（人間）を愛し、呪われた掟を破ろうとするものが出てきた。その一族の少女・リュティシアと人間の青年ショウは毎夜、人を忍んで森の中で会っていた。彼等の許されぬ恋の結末は…。

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外道学園 3 神々の大いなる野望
『神々の古き封印が開くとき、地上は再び地獄の業火に覆われるであろう。魑魅魍魎が跋扈し、人々の精神は間に蝕まれていく。血は夥しい鮮血に濡れ、紅蓮の炎が天を焦がす。文明はその意味を失い、人間の社会は見る影もなく潰えるだろう。・・・・・・永き眠りから目覚めた魔界の王が人類を混沌へと誘うだろう。ここに人類の歴史は終わり、新たな生命の時代が始まる。』 チベットへ父を尋ねて旅行中に行方不明となった世良正夫。彼が通う学園ではすでに彼は忘れられつつあり、そして荒れ放題だった。しかしついに正夫は学園へと戻ってくる。親友である御堂晃と思いを寄せる染谷優子は正夫と再会に喜ぶ・・・しかし、正夫の中には弱虫以外の禍々しい魔力が備わっていた。暴走しつつある自分の力に驚愕、そして抑えつけられなくなっていく・

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女教師 一時限目・社会科「泣かぬなら 犯してしまえホトトギス」
ある晴れた日の事…倉庫にて複数の男子生徒に拉致られた女教師が犯されまくっている！！助けに入る祐一郎！…がしかし彼女の裏切り行為により犯人扱いされてしまうことに！以来、祐一郎の全身を埋め尽くす感情…それはただ一つ『復讐』という二文字！静かなる邪悪な感情を秘め、こうして物語は幕を上げる！

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横恋母 下巻
【モザイク】義母・純子に対し、苛立ちを隠せない未来。その時、未来の携帯に義弟の亮一からの写メールが届く。そこには精液に塗れた自分の顔が。怒りも露わに亮一の部屋に駆け込むが、逆に脅迫され、その要求になす術もなく従う未来。亮一の要求は次第にエスカレートする。そして、亮一は次の計画を実行する。実母の純子に脅迫メールを送り、公衆トイレにおびき出して犯してしまう。そして…。一つ屋根の下、Immoralに終焉はない！？

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WAVER 第2の章
【モザイク】偶然出会った知恵子の「お仕置き」に我を忘れ熱中する。別の拷問部屋ではアンナと共同で幸代を次々に嬲りの味に溺れる。理性を保とうとするが、遂にサディストの血が沸騰…。

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ドキドキ母娘レッスン
邦題「ドキドキ母娘レッスン」の第1話『初めての家庭教師』、第2話『いつまでも家庭教師』収録。学校の先輩に頼まれて家庭教師をする事になった主人公・生田敦。バイト先で待っていたのは、可愛い教え子と美しい母親。しかも、もう1組の母娘の家庭教師まで引き受けることになってしまい、、、。まだ幼くて未熟児体系のありすに迫られるし、もう1組の母娘、佐藤家の爆乳母は、娘と敦をエッチさせるようにしちゃって、自ら参加もしちゃうし・・・まさに母娘丼！だけど、このまま家庭教師を続けていいかどうか・・・。そんなある日、那美の陰謀によって佐藤家＆熊谷家＆今回バイトを紹介してくれた先輩も交えて大乱交が勃発！素敵なストーリーに素敵なシチュエーション！母娘丼炸裂しちゃってます！