白水力監督の専属ニューハーフ女優「君島可憐」ちゃんと、AV初出演の「夏目百合」ちゃんが逆アナル三昧！！百合ちゃんは男の人が感じてる姿を見るのが大好き！！ディープスロートで献身的にご奉仕したら逆アナルで連続斬り。一方、可憐ちゃんは楽屋裏で挿れたり挿れられたりで乱れまくり。こんな2人は出会ったばかりだけど早速仲良しに！2人でぶっかけられながらザーメンと唾液まみれのベロチュー。

女の子なのに、オチンチンが生えている…そんな秘密を抱えながらOLとして働くはるか。彼女には、密かに恋心を抱いている同僚男性がいた。しかし、その男性は、エリート管理職の女性上司に無理やり性の奴隷にされていた。知らず知らずのうちに、お互いに惹かれていく二人。ある日、二人の関係が女性上司に露見して…。女に犯され、女を犯し、男に犯される…日常では考えられない、驚愕の性倒錯物語。

一見容姿端麗なレズカップル。しかし下半身にはクリチンポが！！女ともニューハーフとも愛し合う、性別を超越した超卑猥アブノーマルレズ！女だろうとニューハーフだろうと関係無い！！性別を超えて絡み合う美麗変態レズ！

男性に自分のアナルへ挿入されるのも感じるけれど、自分の勃起したペニクリを男性のアナルに挿入するともっと感じて興奮してしまう変態美形ニューハーフ達を収録した撮り下ろし作品。貴重な射精シーンも収録されてます！！

マネージャーに伴われて面接に現れた娘は、オスカルのような凛々しさを感じさせる、タ○ラジェンヌのようだった。美しさと儚さを併せ持つ彼女にSM出演の交渉をすると、あっさり承諾した。多少の欺瞞を抱きながら撮影に入ったが、不要な心配だった。私の責めに対するリアクションは、私のブリーフに我慢汁のシミを残した。蝋燭の赤い色が彼女の肌を染める頃には、我慢の限界が……そして、そこには、彼女の顔に白液を飛ばす自分がいた。