女と女とニューハーフ
Roco

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ROCOとのレズSEXで感情が入ったジュン。ヤキモチを妬かせる為にROCOとニューハーフの絡みを目の前で見せました。その後、ニューハーフとのSEXや3Pでマ○コもアナルも開きっぱなし！

ニューハーフ緊縛遊戯
楓きみか

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モデル並みのスタイルの極上ニューハーフ、楓きみかの倒錯的緊縛遊戯！縄で縛られただけで極太ペニクリをビンビンに勃起させ恍惚の表情を浮かべるド変態のきみかが緊縛プレイに心の奥底に潜むマゾヒストとしての本性を覚醒させ悶絶、絶叫、大量潮吹きでヨガリまくる。SとM、男と女、すべてを超越したSEXがここにある！！

ニューハーフ世代肛態
あやか

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ニューハーフAV界を背負ってきた「綾香」とこれから背負い飛躍していく「心」が夢の共演！！美しくセクシーなニューハーフ姫二人と男。無限に広がる濃厚で濃密なトライアングルプレイは、概念を超越する未知の領域！そして、二人の姫たちに世代交代のカウントダウンが始まる…。

男が溺れるニューハーフ

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男or女？もはや識別不能の美しさ…アナルに挿れたら可愛い声で喘ぎ、時にはクリチンポを男の穴に挿入。そこらの女とは桁違いのパワフル淫獣ニューハーフ。性別を超越した最高のトランスFUCKがここに！！

爆乳大好きニューハーフ
夏目百合

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男にアナルを犯されるのも好きだけど、おっぱいが大きい女の子を犯すのも大好きだと言う変態ニューハーフ「夏目百合」ちゃんの願望を叶えちゃいました！！しかも共演女優はHカップの中森玲子さんを筆頭に爆乳揃いです！！