大学生のサトルくん。いつも彼女に女装プレイをさせられている。それだけでは飽きたらず、美少年出版社で身も心も本格的に女装をする事に。「キレイにしてくれてありがとう」カメラに向かって智美ちゃんになったサトルくんがまだ男の声で語りかける。そこに変態中年二人組が近づいていく…… 両脇から胸、横腹、脚そしてお尻を撫で回されると智美ちゃんの股間は不思議に膨らんでいく。両脚を抱え上げられ丸出しになった智美のア○ルに指が挿入され、クリチ○ポはしごかれる。「おチ○ポ咥えさせてください」智美は中年男性のチ○ポを自ら咥えこんでいく。ねっとりとキスをした智美と中年はそれぞれの勃起た兜をあわせて扱き出す。ア○ルプラグで

切れ味鋭く、逞しく、新時代のスパルタン女装子=サキが堂々のデビュー。サッカーで鍛え上げた無駄のない肉体。羨ましいほどの二枚目なフェイス。まさに異色の女装子だ。前置きナシの突発SEX、変態男性とのデリヘル・プレイ、普段どおりのオナニー、女装子同士のエッチなど見所満載の変態ぶりを発揮。サムライがナデシコに変身した瞬間を見逃すな。

そのカワイさゆえに、知り合いのお兄さんに監禁されてしまっている まゆ。怯えながらも、モノのように扱われることに興奮を覚えてしまっているドMなオトコノコ。いつしか性欲処理用の肉便器に改造されていく…。尻穴は、もう男のザーメンなしでは生きていけない程に調教済み。快楽のために自ら性奴隷の道を進んでいく。「予約商品の価格保証」対象商品です。詳しくはこちらをご覧ください。

自ら出演したいとホームページに応募！普段は男性として生活している美咲さん（25歳）。最近女装に興味を持ち始め、ニューハーフとエッチ経験あり。「お金ではなく、今まで経験したことのない事をやってみたい」とAV出演を決意！初めての撮影でいきなり中出し作品。極太肉棒にも抵抗がなくアナルで感じ、女としての悦びを初めて味わっていくのであった。「予約商品の価格保証」対象商品です。詳しくはこちらをご覧ください。

「AVに出たいんです」と応募してきた地方の専門学生・つばさ。でも、女装歴は浅く、もちろんアナル処女。「大丈夫なのか？」スタッフの心配をよそに、つばさは「未開発のアナルを犯してください」と瞳を輝かせる。初々しい恥じらいを見せながら、穢れのないきれいな裸体を露わにするつばさ…。男を知らないつばさの桃色アナルが、イチジク浣腸、バイブ、極太おちんちんの餌食となる！