172cmの長身とEカップ美乳という抜群のスタイル！監督・ISSEIがベタ惚れのスーパーモデル級美人ニューハーフ「凛」の登場！！ホテルで彼女の素晴らしい肉体を堪能して大量発射！監督はADにも凛のカラダを堪能させ大量発射！欲求が満たされない彼女の為に、若い男と存分にSEXをさせる。綺麗で締りの良いアナルにバイブやチ○ポが入っていき、ヨガル姿を見て嫉妬と興奮に苛まれた監督…。

父親が再婚した女性は何とニューハーフ！！美系な顔と美しい裸体を見た僕は理性が働かなくなったりいけないと思いながらもニューハーフな義母とアナルセックスをしてしまいました※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ニューハーフエンジェルシリーズの完全版！4人の超美形ニューハーフづくしの1本！相観手コキ＆69フェラ！ザーメン顔射＆口内発射！痛感！アナルSEX＆逆アナルSEX！普通のセックスでは味わえない快感！

ニューハーフ・志保のサイン会に同行した私は、客とベタベタする彼女を見ているうちにムラムラしてしまった。イベント終了後、温泉旅館でのデートを約束する。露天風呂に行くと、既に先客のカップルが！見せ付けるように目の前で志保のチ○ポを咥え、好奇な反応を示すカップルに部屋に来る様誘う。NHはおろか、アナルSEXもした事の無い男と志保を絡ませる…。

大人の女の色気漂う菜月さん。撮影では恥ずかしそうにペニス好きを告白してくれた。OLのコスプレ姿で上司にイタズラされる妄想プレイで、思う存分大好きな臭いペニスを堪能した後は、イケメンとのデート＆恋人プレイ！監督ISSEIとの愛あるSEXを終え、朝日が昇り始める…。